Băncile de retail europene încetinesc brusc. Creșterea veniturilor se prăbușesc la doar 2,9 %

Băncile de retail europene frânează brusc în 2024: creșterea veniturilor s-a redus dramatic la doar 2,9%, față de 18% în anul precedent. Totuși, profitabilitatea bate recorduri, iar băncile găsesc metode ingenioase de a compensa scăderea dobânzilor.

De la boom la stagnare: băncilede retail europene frânează puternic în 2024, creșterea veniturilor se prăbușesc la doar 2,9%

După un an 2023 marcat de venituri în creștere spectaculoasă, băncile de retail din Europa intră brusc într-o etapă de stagnare. Conform celei mai recente ediții a studiului European Retail Banking Radar, realizat de firma globală de consultanță Kearney, rata de creștere a veniturilor în 2024 a coborât la doar 2,9%. Prin comparație, în 2023, aceasta fusese de 18%.

Motivul principal? Stabilizarea ratelor dobânzilor, dar și o scădere semnificativă a încrederii consumatorilor, în contextul incertitudinilor economice din regiune. Băncile nu mai pot miza exclusiv pe marjele de dobândă și sunt nevoite să se reinventeze rapid. Din fericire, veniturile din comisioane au preluat ștafeta: acestea au generat 72% din creșterea totală, impulsionate de tranzacții mai frecvente, tarife mai mari și performanțe solide în domenii precum administrarea activelor și asigurările.

România are al doilea cel mai mic raport taxe/PIB din UE. Veniturile fiscale europene au crescut cu 401 miliarde de euro în 2025

15:33

Datoria marilor companii de tehnologie pentru investițiile în AI poate pune presiune pe piețele europene de obligațiuni. Oferta ar putea crește cu 83% în 2027

14:06

Eficiență la nivel record, dar pericolele nu dispar: se caută soluții pe termen lung

Chiar și cu încetinirea creșterii, băncile au reușit să-și mențină, ba chiar să-și îmbunătățească profitabilitatea. Profitul pe client a atins în 2024 un maxim istoric de 238 euro, față de 229 euro în 2023, marcând o creștere de 50% față de 2019. Acest rezultat vine pe fondul unui control mai riguros al costurilor, optimizarea operațională și reorientarea către produse mai profitabile.

Portugalia și Polonia oferă exemple remarcabile de eficiență: raportul cost-venit a ajuns la 32%, respectiv 35%, niveluri considerate anterior imposibile în retail banking. Cu toate acestea, experții avertizează că succesul pe termen lung nu va fi posibil fără o accelerare a digitalizării, reducerea costurilor fixe și o integrare inteligentă a inteligenței artificiale în procesele bancare.

Gestionarea riscurilor rămâne o preocupare majoră. În Spania, Franța și Polonia, băncile au alocat peste 10% din veniturile lor pentru a face față eventualelor pierderi, generate de instabilitatea macroeconomică. În Spania, de exemplu, s-au pus deoparte peste 100 euro pe client pentru a amortiza eventuale neplăți cauzate de scăderea economică.

România surprinde printr-o creștere robustă, dar rămâne codașă la productivitate

Într-un peisaj european dominat de prudență, România reușește să surprindă pozitiv: băncile locale au înregistrat o creștere de peste 10% a veniturilor pe client în 2024, una dintre cele mai solide din Europa. Acest avans este susținut de menținerea unor rate de dobândă ridicate, dar și de o adaptare lentă a pieței la comisioanele bancare, clienții români preferând în continuare ofertele „fără costuri”.

Totuși, provocările rămân semnificative. România se situează printre ultimele locuri din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește profitul pe client și venitul per angajat. Potrivit lui Florian Teleabă, Principal Kearney România, singura cale pentru a recupera decalajul este investiția serioasă în digitalizare, eficientizarea proceselor și îmbunătățirea experienței clienților.