O bancă americană de investiții, favorită să preia activele Lukoil într-un acord „fără bani”

Lukoil ar prefera oferta băncii americane de investiții Xtellus Partners pentru vânzarea portofoliului său internațional, evaluat la 22 de miliarde de dolari. Tranzacția ar avea loc fără numerar, printr-un schimb de titluri deținute de investitori americani. Termenul-limită impus de Trezoreria SUA pentru finalizarea vânzării a fost extins până la 17 ianuarie.

Lukoil negociază o tranzacție atipică, „fără bani”

Lukoil se află în plin proces de vânzare a activelor sale globale, iar oferta Xtellus Partners a devenit, potrivit surselor citate de Reuters, favorita rușilor. Americanii propun un acord neobișnuit: un schimb de titluri Lukoil blocate în SUA în locul unei plăți directe în numerar.

Surse apropiate negocierilor au confirmat că Xtellus a transmis autorităților americane intenția de a organiza un schimb, prin care valorile mobiliare deținute de administratori precum BlackRock, JPMorgan sau Goldman Sachs să fie returnate companiei ruse.

Statul strânge miliarde de la bănci, într-un ritm accelerat

21:37

Investiție strategică de aproape 33 de milioane de euro în Portul Constanța

20:31

Aceste fonduri au pierdut miliarde de dolari după ce au fost obligate să înghețe, iar ulterior să devalorizeze titlurile rusești, în urma sancțiunilor din 2022.

Active globale de 22 miliarde de dolari, incluzând benzinării din România și Moldova

Portofoliul pus la vânzare de Lukoil include proiecte de explorare și producție, rafinare și mii de benzinării în Europa, America și Asia. În România, compania operează peste 300 de stații, iar în Republica Moldova este unul dintre cei mai mari distribuitori de carburanți.

În SUA, Lukoil deține aproximativ 200 de benzinării în New Jersey, Pennsylvania și New York, iar compania finlandeză Teboil – parte a grupului – se retrage treptat de pe piață. Valoarea totală a activelor, estimată la 22 de miliarde de dolari, face tranzacția una dintre cele mai importante din industria petrolieră din ultimii ani.

Competiție puternică în cursa pentru activele Lukoil

Interesul pentru activele Lukoil este ridicat. Printre potențialii cumpărători se numără giganți precum ExxonMobil și Chevron, dar și fondul american de private equity Carlyle.

Negocierile sunt conduse de Pavel Jdanov, vicepreședinte responsabil cu finanțele, desemnat de compania rusă să gestioneze procesul. Surse citate afirmă că oferta Xtellus este atractivă pentru Lukoil nu doar prin mecanismul tranzacției, ci și prin potențialul de a recupera acțiuni inaccesibile din cauza sancțiunilor.

Tranzacție complicată: sancțiuni, autorizări SUA și posibila aprobare a lui Putin

O eventuală înțelegere cu Xtellus ar necesita aprobarea Trezoreriei SUA, care cere ca vânzarea să contribuie la obiectivele de securitate națională și politică externă. Washingtonul vrea să se asigure că operațiunea nu oferă avantaje Lukoil și că fondurile rămân blocate până la ridicarea sancțiunilor.

Pe lângă aprobarea americană, tranzacția ar putea avea nevoie și de acceptul președintelui rus Vladimir Putin. Acesta a interzis, în 2022, orice tranzacționare de acțiuni rusești pe piețe internaționale, ceea ce complică suplimentar mecanismul swapului propus.

Ce urmează pentru Lukoil dacă nu se încheie un acord

Dacă până la 17 ianuarie nu se finalizează vânzarea, activele Lukoil riscă să rămână blocate sau chiar confiscate de autoritățile locale din țările unde operează. Compania rusă ar putea deschide un proces în cazul ridicării sancțiunilor, însă sursele spun că mizează pe un acord rapid cu americanii.

Xtellus nu a comentat informațiile, iar Lukoil nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor.