România atrage 4,7 miliarde de euro prin obligațiuni pe piețele internaționale

România a atras, prin Ministerul Finanțelor, 4,7 miliarde de euro printr-o emisiune de obligațiuni pe piețele internaționale.

În acest fel, țara noastră își consolidează resursele financiare pentru 2026. Operațiunea face parte din strategia Guvernului de a asigura lichiditate și de a finanța cheltuielile bugetarepe fondul unui context economic global dificil.

Cum s-a împrumutat România cu 4,7 miliarde de euro

România a atras aproximativ 4,7 miliarde de euro de pe piețele internaționale prin emiterea de euroobligațiuni. Aceasta este prima ieșire a statului pe piețele externe în 2026, a anunțat, luni, Ministerul Finanțelor.

UE redeschide disputa privind taxarea profiturilor companiilor din energie. Șase state europene cer o soluție la nivelul Uniunii

11:48

Activele mai multor companii occidentale, transferate unei firme rusești

10:02

Operațiunea a fost realizată pe 25 februarie, cu doar trei zile înainte de declanșarea conflictului din Iran. Astfel, a fost evitată creșterea costurilor de finanțare generate de tensiunile geopolitice din regiunea Golfului.

Fondurile au fost obținute prin euroobligațiuni. Acestea sunt titluri de stat prin care România se împrumută de la investitori instituționali pe termen mediu și lung. Statul se angajează să returneze suma principală împreună cu dobânda la scadență.

Care sunt dobânzile finale

Prin această emisiune, România a acoperit aproape jumătate din necesarul de finanțare externă estimat pentru anul curent prin euroobligațiuni. Interesul investitorilor a fost ridicat, iar cererea totală a depășit 15,5 miliarde de euro, de peste trei ori suma vizată de stat.

Aceasta a permis obținerea unor condiții mai bune de finanțare, cu dobânzi mai mici decât cele estimate inițial și sub nivelul pieței la momentul respectiv. Tranzacția a inclus trei componente:

• 2,25 miliarde euro cu maturitate de 7 ani (2033)
• 2 miliarde dolari cu maturitate de 10 ani (iulie 2036)
• redeschiderea unei emisiuni de 750 milioane euro scadentă în septembrie 2044

Dobânzile finale au fost: 4,625% (randament 4,638%) pentru tranșa de 7 ani EUR, 5,750% (randament 5,750%) pentru tranșa de 10 ani USD și 6,000% (randament 5,966%) pentru redeschiderea emisiunii EUR 2044.

Destinația fondurilor și participarea investitorilor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că „prima emisiune de euroobligațiuni din 2026 a fost un succes remarcabil și confirmă încrederea investitorilor internaționali în economia României și în măsurile guvernamentale de stabilizare a finanțelor publice”.

Banii atrași vor fi folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea împrumuturilor mai vechi și consolidarea rezervelor valutare ale Trezoreriei.

La emisiune au participat câteva sute de investitori internaționali, prin peste 500 de ordine cumulate în toate cele trei tranșe. Printre ei s-au numărat instituții oficiale internaționale, bănci centrale, fonduri de investiții, bănci și fonduri de pensii și asigurări din Europa, America, Asia și Orientul Mijlociu. Aceasta reflectă interesul diversificat și ridicat pentru titlurile de stat românești.

Tranzacția a fost intermediată de BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG și Societe Generale.