O bancă importantă din România, aproape de vânzare. Tranzacția care ar putea schimba topul pieței bancare

Piața bancară din România ar putea trece printr-o nouă tranzacție majoră, după ce grupul spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a relansat procesul de vânzare a subsidiarei locale Garanti BBVA România.

Potrivit informațiilor din piață, favoritul pentru preluare este Raiffeisen Bank România, parte a grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI). O eventuală achiziție ar putea schimba ierarhia instituțiilor financiare din România și ar consolida poziția austriecilor în sistemul bancar local. Tranzacția ar reprezenta una dintre cele mai importante mutări din ultimii ani în sectorul financiar, într-o perioadă în care băncile își consolidează pozițiile prin fuziuni și achiziții.

Raiffeisen ar putea urca în topul pieței bancare

În prezent, Raiffeisen Bank România ocupă locul șase în sistemul bancar românesc, cu o cotă de piață de aproximativ 9,31% din totalul activelor.

Analiză ESET: Peste 25.000 de aptitudini AI au fost considerate suspecte, iar mii conțineau malware

18:57

Viața după Orban: companiile apropiate fostei puteri se pregătesc pentru noua eră politică din Ungaria

17:45

Dacă preluarea Garanti BBVA România se va concretiza, cota de piață a băncii austriece ar putea depăși pragul de 11%. Această creștere ar permite instituției financiare să urce până pe poziția a patra în clasamentul băncilor din România.

În acest scenariu, Raiffeisen ar depăși două instituții importante din sistem: BRD – Groupe Société Générale și
CEC Bank. Topul ar rămâne dominat de trei jucători mari: Banca Transilvania, Banca Comercială Română și UniCredit Bank România. În același timp, interes pentru achiziție ar fi manifestat și de ING Bank România, care ar fi intrat inițial în cursă pentru cumpărarea Garanti.

O astfel de tranzacție ar reflecta competiția tot mai intensă din sistemul bancar, unde instituțiile încearcă să câștige cotă de piață într-un sector care se consolidează rapid.

Garanti BBVA, o bancă cu portofoliu solid, dar cu o prezență limitată

Deși este prezentă de peste două decenii pe piața românească, Garanti BBVA România nu a reușit să depășească pragul de 2% cotă de piață.

Potrivit ultimelor date disponibile, banca avea:

• 1,89% cotă de piață după active
• active totale de aproximativ 16,7 miliarde de lei
• locul 11 în sistemul bancar românesc

Instituția face parte din grupul turcesc Garanti BBVA Turcia, controlat la rândul său de gigantul spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

În ultimii ani, operațiunile din România nu au fost integrate complet în strategia globală a grupului spaniol și au rămas administrate în principal prin filiera turcească. Această poziționare a făcut ca subsidiara locală să fie considerată un business periferic pentru BBVA, deși rezultatele financiare au rămas solide.

În plus, oportunitățile de dezvoltare în zona diasporei românești din Spania nu au fost exploatate la scară largă, iar creșterea organică pe piața locală a devenit tot mai dificilă într-un sector bancar foarte competitiv.

Presiunea fiscală a afectat profitul băncii

Una dintre provocările majore pentru Garanti BBVA România a fost impactul taxei bancare pe active, introdusă în ultimii ani. În cazul instituției, nivelul taxei se ridică la aproximativ 4% din totalul activelor, un nivel comparabil cu cel aplicat băncilor mari din sistem.

Potrivit estimărilor din industrie, această taxă poate ajunge să consume aproape jumătate din profitul anual al băncii, reducând semnificativ rentabilitatea. Chiar și în aceste condiții, banca a reușit să își mențină performanțele financiare.

În 2024, veniturile nete din dobânzi au ajuns la 570 milioane de lei, în creștere cu peste 44% față de anul precedent. Creșterea a fost susținută de avansul creditării pe toate segmentele:

• Corporate: +14%
• Retail: +11,4%
• IMM-uri: +24,4%

Cel mai rapid avans s-a înregistrat la creditele de consum, unde creșterea a fost de aproape 34%.

În total, portofoliul de credite al băncii a ajuns la 11,1 miliarde de lei, în creștere cu peste 15% într-un singur an.

Creșteri consistente ale depozitelor și activelor

Pe partea de economisire, evoluția a fost, de asemenea, pozitivă. Depozitele totale ale clienților au crescut cu 10,3% în 2024, ajungând la aproximativ 13 miliarde de lei. Depozitele companiilor au avansat cu aproximativ 10%, în timp ce depozitele persoanelor fizice au crescut cu 11%, semn că banca a reușit să își mențină încrederea clienților.

Activele totale au urcat la 16,8 miliarde de lei, față de 15,3 miliarde de lei în anul precedent.

Profitul net raportat a fost de 133,5 milioane de lei, însă rezultatul a fost influențat de două elemente importante:

• introducerea noii taxe pe cifra de afaceri
• costurile suplimentare legate de implementarea unui nou sistem de core banking și a proiectelor de transformare digitală.

Fără aceste cheltuieli suplimentare, profitul ar fi ajuns la aproximativ 187 milioane de lei.

În paralel, banca a continuat să își extindă infrastructura de plăți: numărul de carduri a crescut cu aproximativ 10%, iar numărul terminalelor POS a avansat cu peste 11%.

Sistemul bancar din România se consolidează

Posibila vânzare a Garanti BBVA România apare într-un context mai larg de consolidare a sistemului bancar din România.

În ultimii ani, numărul instituțiilor de credit a scăzut de la 33 la 30, pe fondul fuziunilor și achizițiilor dintre bănci.

Mai multe tranzacții importante au schimbat structura pieței:

• Volksbank România și Bancpost au fost preluate de Banca Transilvania
• Banca Românească a fost achiziționată de Exim Banca Românească
• În paralel, alte instituții financiare caută oportunități pentru a-și extinde cota de piață.

Pe lângă Raiffeisen și ING, interes pentru Garanti ar fi arătat și grupul italian Intesa Sanpaolo, care recent a finalizat achiziția First Bank România.

În cazul unei preluări de către Raiffeisen, băncile cu capital austriac ar ajunge să controleze o parte și mai mare din activele sistemului bancar românesc, unde dețin deja aproximativ 25% din piață.