Cine câștigă cu adevărat din carburanți? Radiografia completă a pieței benzinăriilor din România

Piața benzinăriilor din România a trecut prin transformări majore în ultimii 17 ani, marcate de creșteri spectaculoase, dar și de reculuri bruște. Dacă până recent profiturile au urcat constant, anul 2024 a adus o schimbare de direcție, ridicând semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea câștigurilor din acest sector. Analiza extinsă a companiilor din retailul de carburanți realizată de termene.ro arată cine face bani „la pompă”, cum s-a schimbat structura pieței și care sunt tendințele reale din spatele cifrelor.

Creștere accelerată până în 2023, frânare bruscă în 2024

Între 2008 și 2024, piața benzinăriilor a crescut semnificativ, cifra de afaceri totală urcând de la aproximativ 20 de miliarde de lei la 77,4 miliarde de lei. Practic, vorbim despre un avans de aproape 300%, într-un context în care inflația cumulată a fost de circa 100%, conform termene.ro.

Profiturile au urmat aceeași tendință ascendentă. Profitul net cumulat a crescut de peste șase ori, de la 178,8 milioane de lei în 2008 la aproape 1,3 miliarde de lei în 2024. Vârful a fost atins în 2023, când câștigurile au ajuns la 1,79 miliarde de lei.

Giganții din energie de la BVB trec de 100 de miliarde de lei. Cine câștigă și cine pierde în noul echilibru al pieței

16:38

Explozie pe piața petrolului: Europa și Asia se bat pentru țițeiul american, iar prețurile ating noi recorduri

15:17

Totuși, anul 2024 a adus o scădere semnificativă, marcând o ruptură de ritm. În paralel, pierderile raportate de unele companii au crescut, ajungând la aproape 273 de milioane de lei, semn că presiunile din piață devin tot mai evidente.

Marjele rămân reduse, chiar și în anii buni. Marja netă a urcat de la valori negative în 2008 la doar 1,32% în 2024, ceea ce arată că, în ciuda rulajelor mari, profitabilitatea este limitată.

Productivitatea crește, dar numărul angajaților scade

Unul dintre cele mai interesante fenomene este creșterea puternică a productivității. Dacă în 2008 fiecare angajat genera în medie 1,2 milioane de lei cifră de afaceri, în 2024 valoarea a ajuns la 6,2 milioane de lei per angajat.

În același timp însă, numărul total de salariați a scăzut cu peste 23%, de la peste 16.000 la aproximativ 12.400. Această evoluție sugerează o automatizare tot mai accentuată și o eficientizare a operațiunilor.

Profitul per angajat a crescut spectaculos: de la pierderi în 2008 la peste 82.000 de lei câștig în 2024, cu un maxim în 2023. Practic, companiile au devenit mai eficiente, dar și mai dependente de volume mari și de controlul costurilor.

Cine domină piața carburanților

În vârful clasamentului se află marile companii internaționale, dar și câțiva jucători locali în ascensiune.

Liderul pieței este OMV Petrom Marketing, cu afaceri de 24,5 miliarde de lei și un profit net de peste 574 milioane de lei. Compania operează sub brandurile OMV și Petrom și beneficiază de o poziție solidă pe piață.

Pe locul al doilea se situează Rompetrol Downstream, parte a grupului controlat de KazMunayGas, cu venituri de peste 13 miliarde de lei.

În schimb, Lukoil România a raportat pierderi semnificative, de peste 145 milioane de lei, în ciuda unei cifre de afaceri de peste 11 miliarde de lei.

Un alt jucător important este MOL România Petroleum Products, cu profituri solide și o poziție stabilă în top.

În paralel, companii precum Socar Petroleum sau Octano Downstream câștigă teren, demonstrând că piața nu este dominată exclusiv de giganți internaționali.

Capitaluri în creștere și randamente mai bune

Capitalurile proprii ale companiilor din sector au crescut de peste cinci ori, ajungând la aproximativ 7,3 miliarde de lei în 2024. Această evoluție indică o consolidare financiară puternică.

Randamentul capitalurilor (ROE) a trecut de la valori negative în 2008 la peste 14% în 2024, ceea ce arată că investițiile în acest sector au devenit mai eficiente. Dacă ne uităm doar la profitul net, randamentul ajunge chiar la aproape 18%, cu un vârf de peste 29% în 2021, unul dintre cei mai buni ani pentru industrie.

În prezent, peste 2.600 de firme activează în domeniul vânzării de carburanți, însă doar aproximativ 1.090 au depus bilanțuri pentru 2024. Această fragmentare arată o piață complexă, în care coexistă mari lanțuri internaționale și operatori locali de dimensiuni reduse.